01
背景与挑战
初次咨询信息杂，纪要与委托要点整理慢，资深顾问时间被基础整理占用。
- 咨询笔记零散
- 要点遗漏
- 同类案例难复用
- 助理产出不稳定
02
落地路径
01步骤
看清问题
初次咨询信息杂，纪要与委托要点整理慢，资深顾问时间被基础整理占用。
02步骤
拆解卡点
咨询笔记零散；要点遗漏；同类案例难复用；助理产出不稳定
03步骤
落地AI动作
咨询信息采集表；纪要结构化；风险点清单草稿；案例库检索助手
04步骤
验收结果
资深顾问准备更高效；助理产出更齐；客户沟通要点更清晰；知识可沉淀
03
AI方案动作
咨询信息采集表
纪要结构化
风险点清单草稿
案例库检索助手
04
使用效果
- 资深顾问准备更高效
- 助理产出更齐
- 客户沟通要点更清晰
- 知识可沉淀
实践复盘
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