模板：销售拜访纪要。转写工具可配合 Otter进CRM方法；地产场景见 带看纪要AI。
建议字段
| 字段 | 写法 | | --- | --- | | 背景与决策链 | 仅已知 | | 需求与痛点 | 客户原话提炼 | | 异议与风险 | 分开列 | | 我方可做/不可做 | 对齐产品边界 | | 下一步 | 谁 / 何时 / 交付什么 |
使用节奏
- 拜访结束立刻丢笔记进模板
- AI出结构，不确定标【待确认】
- 销售确认后写入 CRM
- 主管看完整率与逾期，不看文笔
红线
- 不编造客户没说的需求
- 不写入未授权承诺
- 客户隐私按公司规范处理
需要跟进体系培训，可 预约沟通。
常见问题
录音转写后还要用这个Prompt吗？
要。转写是原料，Prompt负责映射到CRM字段。
当天来不及写怎么办？
先抓要点语音，15–30分钟内整理；隔天补记失真率会明显上升。
中介带看也能用吗？
可以，字段略改偏好与房源编号。参见带看纪要方法文。
继续在生态里走
这篇方法对应到站点里的行业、方案、Prompt、案例与工具——选一条继续深入。