Otter 能把会议变成文字，但销售管理要的是可跟进字段。正确链路是：转写 → 结构纪要 → CRM 字段 → 下一步。
适合销售/成功团队会议多、跟进易断档；不适合无CRM字段规范还想「全自动推进商机」的团队。
字段映射（最小集）
| CRM字段 | 来自纪要 | | --- | --- | | 需求摘要 | 客户口述痛点 | | 决策链 | 已知角色 | | 异议 | 价格/竞品/时机等 | | 下一步 | 谁/何时/交付物 | | 风险 | 未决与依赖 | | 禁承诺 | 会中出现但未授权的说法 |
整理可用 销售拜访纪要 Prompt；会议结构见 会议总结。飞书场景可对照 飞书会议运营。
操作步骤
- 会后导出转写（脱敏）
- AI 填字段，不确定标【待确认】
- 销售确认后写入 CRM
- 主管抽检：下一步是否可执行、是否有越权承诺
红线
- 未授权录音不转写外传
- 不把猜测写进「客户已确认」
- 不自动群发会中提到的报价
需要跟进体系设计，可 预约咨询。
常见问题
转写全文贴进CRM可以吗？
不建议当唯一记录。应提炼字段；全文可作附件，便于抽查。
客户没同意录音怎么办？
遵守当地与公司合规。无授权则用手写要点+结构模板，不强行转写。
能自动改CRM阶段吗？
阶段变更应人工确认。自动化最多提醒，不建议直接推进成交阶段。
继续在生态里走
这篇方法对应到站点里的行业、方案、Prompt、案例与工具——选一条继续深入。