CRM里最常见的无效备注是：“已电话沟通，客户再考虑。”下一任销售接手时，不知道考虑什么、卡在哪、何时再跟。CRM跟进备注AI要解决的是可交接，而不是文采。
适合已经在用CRM、跟进频繁但记录质量不稳定的团队；不适合连客户阶段字段都没有、或把CRM当通讯录的团队——那些应先补最小字段。
好备注只回答五个问题
| 段落 | 必须写清 | 禁止 | | --- | --- | --- | | 共识 | 双方已确认的事实 | 猜测客户预算 | | 未决 | 客户还没回答的点 | 用“等等看”代替 | | 风险 | 竞品、价格敏感、决策人不明等 | 人身评价 | | 下一步 | 一个具体动作 | 多个含糊动作 | | 日期 | 下次跟进或客户承诺日 | 没有日期的“近期” |
备注生成 Prompt
角色：销售CRM记录助理。
任务：把沟通内容整理为可入库备注，不写对外邮件。
输出结构（中文，总字数80–150）：
1) 共识：
2) 未决：
3) 风险：
4) 下一步：
5) 日期：
规则：
- 只使用输入中的事实；无依据写“未见”
- 不得新增价格、折扣、交期承诺
- 下一步只能有1个主动作，并尽量带负责人角色（我方/客户）
输入：
客户阶段：【】
本次沟通原文或要点：【】
已确认商务事实：【】
竞争与风险线索：【】
和跟进邮件的分工
- 备注：给内部看，强调风险与动作
- 邮件：给客户看，强调价值与一个低负担下一步
不要用同一段AI输出既当备注又当外发邮件。外发仍需走报价与承诺审核，参见 销售岗位 Prompt 模板。
主管如何抽检
每周抽 10 条备注，只看三件事：
- 有没有可执行下一步与日期
- 有没有把未确认价格写成事实
- 换人能否继续跟进
若抽检不合格率高于 30%，先改模板和培训，再谈自动写入CRM。
更多流程固化方式见 解决方案。若要把备注结构嵌进现有CRM字段，可 预约咨询。
常见问题
AI可以直接写入CRM吗？
建议先生成草稿，由销售确认后再入库；自动写入容易把猜测当成事实。
备注要写多长？
80–150字通常够用。重点是下一步和日期，不是会议纪要全文。
多人跟进同一客户怎么办？
强制使用同一结构，并把“负责人/截止日期”写死，方便交接与主管抽检。