起点问题
- 方案页数多但结构散
- 周报像流水账，客户看不出进度
- 口头承诺未进文档导致扯皮
试点动作
- 方案骨架：背景 → 目标 → 路径 → 边界 → 下一步
- 周报字段：本周事实 / 风险 / 需客户决策 / 下周计划
- 模板：周报、会议纪要
- 发送闸口：范围变更、费用、承诺语
- 版本归档：客户可见版 vs 内部版
验收方向
起草时长、一次通过率、因文档不清导致的返工次数。
红线
- 不把内部成本表发给客户
- 不自动改合同条款
- 不串用其他客户案例数据
若要按现有交付流程嵌入，可 预约咨询。
常见问题
提案能全自动生成吗？
可生成结构与初稿，策略判断与报价仍人工。
多客户如何防串稿？
按项目隔离素材；禁止把A客户数据写进B客户稿。
和会议纪要如何衔接？
纪要出行动项，周报引用同一行动项状态。
继续在生态里走
这篇方法对应到站点里的行业、方案、Prompt、案例与工具——选一条继续深入。