背景与挑战
初次咨询信息杂，纪要与委托要点整理慢，资深顾问时间被基础整理占用。
- ·咨询笔记零散
- ·要点遗漏
- ·同类案例难复用
- ·助理产出不稳定
落地路径
01
看清问题
初次咨询信息杂，纪要与委托要点整理慢，资深顾问时间被基础整理占用。
02
拆解卡点
咨询笔记零散；要点遗漏；同类案例难复用；助理产出不稳定
03
落地AI动作
咨询信息采集表；纪要结构化；风险点清单草稿；案例库检索助手
04
验收结果
资深顾问准备更高效；助理产出更齐；客户沟通要点更清晰；知识可沉淀
AI方案动作
咨询信息采集表
纪要结构化
风险点清单草稿
案例库检索助手
使用效果
- ·资深顾问准备更高效
- ·助理产出更齐
- ·客户沟通要点更清晰
- ·知识可沉淀